>> 公司简介 <<
上海卓佑计算机技术有限公司(简称 “上海卓佑(Cowin)”)成立于2004年,科技型软件企业,公司总部设于上海,在全国多地设有直属办事处,可为相应区域用户提供快捷的技术支持服务。
作为国内较早一批从事机房动力环境集中监控系统(即数据中心综合监控管理系统)设计与施工的厂商,客户大多是大型企事业单位。

卓佑经营的多是一整套的监控系统,比如楼宇设施智能管理系统;安防及安防集成管理系统等,涉及数据中心(机房)、城市地下管网、物联网等领域,拥有完善的项目设计施工及售后服务体系。
|| 痛点分析:
从公司的经营范围,我们可以看出卓佑的销售系统都是十分专业的,我们外行人仅从【系统】【机房】两个词语就可以判断出,卓佑的销售模式比较重线下,这种销售模式会有以下痛点:
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1、客户画像比较明确,前期客户的跟进环节也比较专业,线下交流场景偏多,
2、售后环节很重交付,
3、涉及常规维护和维修的场景。
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对于卓佑的管理层来说,他们还有有一个很痛的点,希望公司的业务数据可以在一个系统里流转,方便了解公司业务进展。
4、多系统同时使用,业务数据不畅通,
5、与其他重线下销售和交付的公司一样,卓佑也有费用支出不清晰,外出成本高的难题。
基于以上几点,卓佑在对比多家以后采购了有成一体化解决方案,从业务—费控—财务,全方位提升企业的运营效率。
下面是有成的高效能解决方案。
>> 有成一体化方案简介 <<
01 客户360度全方位维护
客户价值越高,客情维护和跟进价值也越高,这是不言自明的销售规律。在有成CRM,可以为客户建立360度的全景客户画像。灵活的有成CRM,支持自定义公海、客户等级等,建立丰富的客户标签,进行客户分层,并针对性跟进转化。而在客户跟进上,多样化的跟进手段(图片、视频、文本、语音等),多种提醒方式(push、ding提醒、待办等),帮助销售的跟进转化效率大幅提升。

02 像项目一样管理实施交付
在使用有成CRM之前,卓佑的实施交付环节都是靠线下交付的,相关信息靠聊天记录或者口头相传,或者用一个文档简单记录一下,这样的交付方式最大弊端就效率低下,口口相传容易错漏关键信息,导致客户体验差。
在有成CRM,可以把交付环节设置成项目管理,上一个项目环节完成后自动流转提醒,项目任务指定到人,确保执行到位,像一个精密绝伦的机器,有序、高效的推进实施进度,保障客户系统按时上线,提升客户体验。

03 客户项目费用直推有成报销
其实在有成之前,卓佑之前也有使用的CRM系统和ERP系统,只是不同的系统,有不同的业务语言和数据定义,无法实现数据的互通和联动。老板们最关心的费用数据,每次都需要手动核算,十分繁琐。
有成业财一体化解决方案,天然一致的底层语言,可以实现业务+财务的实时联动。比如:
A客户的项目实施交付,前后历时了1个月,若干的员工共计出差10次,差旅报销花了多少,其他费用是多少,而这个客户的成交金额是多少,我们的利润是多少?
要回答这个问题,之前需要从CRM系统中导出客户的订单记录,从钉钉的OA里,导出这几个员工的历史报销单,计算出综合费用,相减算出项目利润。
现在,在有成我们怎么实现呢?只需:
1、在有成CRM和有成报销将客户和项目同时设置为核算维度,
2、开启同步
这样一来,在CRM里所有关于该客户的合同订单、回款计划,实施项目下的采购单、计划回款等,会自动同步到有成报销,进行关于项目和客户的费用核算,帮助管理层快速了解客户、项目的成本,及时调整策略。

04 费用数据直推有成财务做账
财务管理作为企业合规经营的最后一个环节,在有成也可以得到显著提效。前面我们说到有成报销可以对企业的支出和收入进行统一的管理,有了这些数据源,只要在有成报销设置会计科目映射、辅助核算映射,就可以将这些费用数据,按科目、按辅助类别,清晰有序的映射到有成财务,自动生成财务凭证,提升财务的做账效率和人效。

上面我们简单描述了在卓佑的实际业务场景中,有成业财一体化方案主要实现的功能和解决的难题。其实有成系列在能做的远不止这些,因为灵活,所以更能适配业务实际场景。比如有成CRM可以用PaaS搭建售后的维修单,解决不同场景下客户的维修需求;有成报销可以设置多维的预算维度,实现全场景全方位的预算制作和费用控制。
和卓佑一样,我们都希望都通过系统的力量,助力企业更好的发展!
