>> 公司简介 <<

上海卓佑计算机技术有限公司（简称 “上海卓佑（Cowin）”）成立于2004年，科技型软件企业，公司总部设于上海，在全国多地设有直属办事处，可为相应区域用户提供快捷的技术支持服务。

作为国内较早一批从事机房动力环境集中监控系统（即数据中心综合监控管理系统）设计与施工的厂商，客户大多是大型企事业单位。

卓佑经营的多是一整套的监控系统，比如楼宇设施智能管理系统；安防及安防集成管理系统等，涉及数据中心（机房）、城市地下管网、物联网等领域，拥有完善的项目设计施工及售后服务体系。

||  痛点分析：

从公司的经营范围，我们可以看出卓佑的销售系统都是十分专业的，我们外行人仅从【系统】【机房】两个词语就可以判断出，卓佑的销售模式比较重线下，这种销售模式会有以下痛点：

1、客户画像比较明确，前期客户的跟进环节也比较专业，线下交流场景偏多，

2、售后环节很重交付，

3、涉及常规维护和维修的场景。

对于卓佑的管理层来说，他们还有有一个很痛的点，希望公司的业务数据可以在一个系统里流转，方便了解公司业务进展。

4、多系统同时使用，业务数据不畅通，

5、与其他重线下销售和交付的公司一样，卓佑也有费用支出不清晰，外出成本高的难题。

基于以上几点，卓佑在对比多家以后采购了有成一体化解决方案，从业务—费控—财务，全方位提升企业的运营效率。

下面是有成的高效能解决方案。

>> 有成一体化方案简介 <<

01 客户360度全方位维护

客户价值越高，客情维护和跟进价值也越高，这是不言自明的销售规律。在有成CRM,可以为客户建立360度的全景客户画像。灵活的有成CRM，支持自定义公海、客户等级等，建立丰富的客户标签，进行客户分层，并针对性跟进转化。而在客户跟进上，多样化的跟进手段（图片、视频、文本、语音等），多种提醒方式（push、ding提醒、待办等），帮助销售的跟进转化效率大幅提升。

02 像项目一样管理实施交付

在使用有成CRM之前，卓佑的实施交付环节都是靠线下交付的，相关信息靠聊天记录或者口头相传，或者用一个文档简单记录一下，这样的交付方式最大弊端就效率低下，口口相传容易错漏关键信息，导致客户体验差。

在有成CRM，可以把交付环节设置成项目管理，上一个项目环节完成后自动流转提醒，项目任务指定到人，确保执行到位，像一个精密绝伦的机器，有序、高效的推进实施进度，保障客户系统按时上线，提升客户体验。

03 客户项目费用直推有成报销

其实在有成之前，卓佑之前也有使用的CRM系统和ERP系统，只是不同的系统，有不同的业务语言和数据定义，无法实现数据的互通和联动。老板们最关心的费用数据，每次都需要手动核算，十分繁琐。

有成业财一体化解决方案，天然一致的底层语言，可以实现业务+财务的实时联动。比如：

A客户的项目实施交付，前后历时了1个月，若干的员工共计出差10次，差旅报销花了多少，其他费用是多少，而这个客户的成交金额是多少，我们的利润是多少？

要回答这个问题，之前需要从CRM系统中导出客户的订单记录，从钉钉的OA里，导出这几个员工的历史报销单，计算出综合费用，相减算出项目利润。

现在，在有成我们怎么实现呢？只需：

1、在有成CRM和有成报销将客户和项目同时设置为核算维度，

2、开启同步

这样一来，在CRM里所有关于该客户的合同订单、回款计划，实施项目下的采购单、计划回款等，会自动同步到有成报销，进行关于项目和客户的费用核算，帮助管理层快速了解客户、项目的成本，及时调整策略。

04 费用数据直推有成财务做账

财务管理作为企业合规经营的最后一个环节，在有成也可以得到显著提效。前面我们说到有成报销可以对企业的支出和收入进行统一的管理，有了这些数据源，只要在有成报销设置会计科目映射、辅助核算映射，就可以将这些费用数据，按科目、按辅助类别，清晰有序的映射到有成财务，自动生成财务凭证，提升财务的做账效率和人效。

上面我们简单描述了在卓佑的实际业务场景中，有成业财一体化方案主要实现的功能和解决的难题。其实有成系列在能做的远不止这些，因为灵活，所以更能适配业务实际场景。比如有成CRM可以用PaaS搭建售后的维修单，解决不同场景下客户的维修需求；有成报销可以设置多维的预算维度，实现全场景全方位的预算制作和费用控制。

和卓佑一样，我们都希望都通过系统的力量，助力企业更好的发展！